Pressmeddelande - 18 juni 2010
CapMan säljer delar av sitt innehav i MQ Holding AB i samband med MQ:s börsnotering
Ej för distribution i USA, Kanada, Australien eller Japan eller i något annat land I vilket distributionen eller offentliggörandet skulle vara olagligt
I samband med dagens börsintroduktion av klädkedjan MQ Holding AB (”MQ”) har CapMans fonder sålt 6,8 miljoner av sina aktier i portföljbolaget. Försäljningspriset per aktie har fastställts till 32 kronor, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för MQ om cirka 1,1 miljarder kronor. Erbjudandet fulltecknades flera gånger. CapMan fonders partiella exit av MQ påverkar inte CapMan Plc:s rörelseresultat för 2010, eftersom de berörda fonderna ännu inte är i vinstfördelningsfas (carried interest).
MQ är en av Sveriges ledande klädkedjor med 106 butiker i Sverige och en produktportfölj som innehåller såväl egna som externa varumärken.
– CapMan gick in som majoritetsägare av MQ år 2006 och bolaget har utvecklats i rätt riktning under den tid vi har varit ägare. Efter fyra års aktiv företagsutveckling ser vi nu att MQ är en välfungerande, fullt integrerad kedja med en bra positionering på marknaden. Vi är övertygade om att MQ:s börsnotering är ett steg i rätt riktning för att företaget ska kunna förverkliga sin expansionsstrategi i Norden. Vi är mycket nöjda över att kunna rapportera att intresset för MQ har varit stort både i Sverige och internationellt, säger Göran Barsby, CapMan Partner och styrelseledamot i MQ.
Före börsintroduktionen ägde CapMan Buyout VIII och CapMan Equity VII A, B, Sweden fonderna 52 procent av aktierna i klädkedjan. Efter börsnoteringen äger CapMans fonder 28 procent (före utnyttjande av övertilldelningsoptionen) av MQ:s aktier. Dessa aktier har en lock up-period på sex månader. I samband med börsnoteringen kommer MQ att återbetala sina mezzaninelån till CapMan Mezzanine IV och Finnmezzanine III B.
Partiell exit innebär att dessa fonder närmar sig den punkt då de kommer att ge vinstfördelning (carried interest) även om det inte ändrar tidigare angivna riktlinjer för när fonderna ska gå in i vinstfördelningsfas.
Handeln i MQ:s aktie på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag, 18 juni 2010, under kortnamnet ”MQ”.
För mer information, kontakta:
Göran Barsby, Partner, CapMan Buyout, tel. 08-545 854 79 eller 073-440 84 87
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OLAGLIGT. DE AKTIER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE HÄNVISAR TILL HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 I DESS NUVARANDE FORM (”SECURITIES ACT”) OCH FÅR INTE UTBJUDAS ELLER FÖRSÄLJAS I USA ELLER TILL PERSONER MED HEMVIST I USA OM INTE AKTIERNA REGISTRERAS ENLIGT SECURITIES ACT ELLER
‹ Takaisin edelliselle sivulle