Pressmeddelande - 4 december 2002

Finländskt investerarkonsortium blir Nordkalks nya ägare

NK-Holding Oy Ab och Partek Oyj Abp som är en del av KONE-koncernen har 3.12.2002 undertecknat ett avtal, enligt vilket NK-Holding köper hela aktiestocken i Nordkalk Oyj Abp av Partek. Nordkalk är Nordeuropas ledande producent av kalkstensbaserade produkter. NK-Holding ägs av en finländsk investerargrupp som består av Ahlström Capital Oy, fonder som CapMan förvaltar och är rådgivare för samt en grupp institutionella placerare, bl.a. Stiftelsen för Åbo Akademi, Veritas-gruppen, Alandia-Bolagen samt Svenska litteratursällskapet i Finland.

Enligt avtalet är den skuldfria köpesumman 270 miljoner euro. Därifrån avdras Nordkalks kapitallån om 100 miljoner euro samt bolagets räntebärande nettoskulder. Försäljningspriset för aktierna uppskattas till ca 140 miljoner euro. Den slutliga köpesumman kommer att fastställas på basen av Nordkalks bokslut för år 2002.

 

"Nordkalk är idag i ett kraftigt utvecklingsskede och har under de senaste åren ökat sin kapacitet för att bättre kunna möta en ökande efterfrågan inom de olika kundsegmenten. Särskilt den växande efterfrågan på papperspigment väntas inverka positivt på bolagets försäljning. Bolaget är ett intressant investeringsobjekt tack vare dess starka marknadsposition och gynnsamma framtidsutsikter. De nya ägarnas avsikt är att fortsätta att utveckla bolaget så att det kan listas på börsen. De första stegen mot en börslistning tog Nordkalk redan år 1999 då bolaget emitterade ett börsnoterat kapitallån. Konsortiemedlemmarnas breda erfarenhet från industrin samt de resurser de tillför kommer att vara en tillgång för bolagets utveckling," säger NK-Holdings styrelseordförande Björn Mattsson.

 

Enligt sin placeringsstrategi kommer konsortiet att minska sitt ägande och bredda bolagets ägarbas inom 3-5 år.

 

NK-Holdings styrelse kommer att ha följande sammansättning: bergsrådet Björn Mattsson (ordf.), verkställande direktör Morten Ahlström, verkställande direktör Jan Inborr, Senior Advisor Orvo Siimestö, Partner Jukka Järvelä samt minister Christoffer Taxell.

 

Genomförande av affären kräver bl.a. konkurrensmyndigheternas godkännande och den beräknas kunna slutföras i början av år 2003.

 

Då affären slutförts har debenturinnehavarna till det kapitallån som Nordkalk emitterade år 1999 rätt att kräva återbetalning enligt villkoren för kapitallånet.


Presskonferens

Presskonferensen hålls onsdagen 4.12 kl. 11.00 på Palace,  Konferenssisali, 10. våningen, Södra kajen 10. I presskonferensen deltar Kari Heinistö, Björn Mattsson, Christer Sundström, Jan Inborr, Orvo Siimestö och Caj-Gunnar Lindström.


Tilläggsuppgifter:

Kari Heinistö, viceverkställande direktör, KONE Materials Handling, tfn 0204 55 4252

Björn Mattsson, styrelseordförande, NK-Holding Oy Ab, tfn 0400-204 381

Christer Sundström, verkställande direktör, Nordkalk Oyj Abp, tfn 0204 55 6548

Jan Inborr, verkställande direktör, Ahlström Capital Oy, tfn 010 888 18

Orvo Siimestö, Senior Advisor, CapMan, tfn (09) 615 5800

Bakgrundsuppgifter

 

NK-Holding Oy Ab

 

NK-Holding är ett holdingbolag som grundats år 2002 och som ägs av Ahlström Capital Oy Ab (27,8 %), fonder som förvaltas av CapMan Capital Management Oy (27,8 %), Stiftelsen för Åbo Akademi (8,0 %), Veritas-gruppen (7,7 %), Alandia-Bolagen (7,7 %), Svenska litteratursällskapet i Finland (6,4 %), Furuvik Invest Ab (5,8 %), Rettig-Företagen (1,9 %), Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet (1,9 %), Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (1,0 %), William Thurings Stiftelse (1,0 %), K.H. Renlunds Stiftelse (1,0 %), Petter och Margit Forsströms stiftelse för minnet av Kalle och Olivia Forsström (0,5 %) samt bolagets ledning (1,5 %).

 

NK-Holdings styrelse består av bergsrådet Björn Mattsson (ordf.), Lexels verkställande direktör Morten Ahlström, Ahlström Capitals verkställande direktör Jan Inborr, CapMans Senior Advisor Orvo Siimestö, CapMans Partner Jukka Järvelä samt minister Christoffer Taxell.

 

Nordkalk Oyj Abp

 

Nordkalk är Nordeuropas ledande producent av kalkstensbaserade produkter. Bolagets produkter används bl.a. av pappers-, stål, byggmaterial- och cellulosaindustrin samt inom miljövård och lantbruk. Krossad, mald och siktad kalksten samt bränd och släckt kalk marknadsförs i Finland, Sverige, Polen och Estland under varumärket Nordkalk. Bolaget har vuxit kraftigt under de senaste åren, främst via företagsköp och investeringar. Nordkalks investeringar uppgick under åren 1997 - 2001 till närmare 180 miljoner euro.

 

Kalksten är ett naturligt basmineral som används som råmaterial för många olika produkter eller i deras tillverkningsprocesser. Vid stål- och järnframställning avlägsnar man orenheter i malmen med kalk, vid cellulosatillverkning kan man återvända luten med hjälp av kalk och livsmedelsindustrin använder kalk till att rena sockerbetssaften. Dessutom används Nordkalks produkter bl.a. inom byggmaterialindustrin och den kemiska industrin samt för väg- och markbyggnad.

 

Under de kommande åren förväntas särskilt efterfrågan på fyllnadsmedel och bestrykningspigment till pappersindustrin öka, i och med att efterfrågan på papper av hög kvalitet stiger. Mald kalciumkarbonat, GCC (Ground Calcium Carbonate), tillverkas av Nordkalks dotterbolag Suomen Karbonaatti, vars andra ägare är den schweiziska Omya-koncernen. Suomen Karbonaatti är Finlands största tillverkare av bestrykningspigment för papper och kartong. Nordkalk levererar också bränd kalk för tillverkning av papperspigmentet PCC (Precipitated Calcium Carbonate).  Karbonatbaserade papperspigment används i tidskrifter, förpackningskartonger och kopieringspapper.

Kalken spelar en viktig roll i lantbruket för att förbättra jordens bördighet, inom trädgårdsskötsel samt för foderindustrin. Kalkstensmjöl är ett nödvändigt jordförbättringsmedel för att neutralisera den naturligt sura jordmånen i de nordiska länderna.

 

Nordkalk har också utvecklat kalkstensbaserade produktapplikationer för miljövård, såsom rökgasrening, vattenrening samt kalkning av sjöar och vattendrag.

 

Nordkalk äger alla sina brytningsrätter. Gruvorna och fyndigheterna är strategiskt placerade runt Östersjön.

 

Bolagets omsättning var 215,9 miljoner euro år 2001 och rörelsevinsten var 24,1 miljoner euro. Nordkalk omsättning under januari-september 2002 var 186,9 miljoner euro och rörelsevinsten var 26,1 miljoner euro. Bolaget har ca 1300 anställda på drygt 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Polen och Estland.

 

KONE Oyj

 

KONE är ett globalt service- och verkstadsföretag, som specialiserat sig på att förflytta människor och gods. Bolagets omsättning är 5,6 miljarder euro och antalet anställda ca 35 000. KONEs B-aktie är noterad på Helsingfors Börs.

 

Ahlström Capital Oy

 

Ahlström Capital är ett privat investeringsbolag som aktivt söker investeringsobjekt inom olika industribranscher. Investeringsobjekten är bolag med stabil verksamhet, i första hand olistade bolag, som har en god utvecklingspotential. Huvudvikten i placeringsportföljen ligger i direkta placeringar i objekten, men för att balansera riskerna allokeras en del av medlen i ränteinstrument och aktier.

 

Värdet av Ahlström Capitals placeringsportfölj är närmare 200 miljoner euro. Bolagets tillgångar består av ägoandelar i industribolag, fastigheter, skogar och kontanta medel som överflyttades till bolaget då A. Ahlström Osakeyhtiö delades år 2001. Bolaget har sex investeringsspecialister som har vidsträckt erfarenhet från många olika industribranscher. Verkställande direktör är Jan Inborr.

 

CapMan-koncernen

 

CapMan hör till de ledande  private equity -investerarna i Norden och har specialiserat sig på medelstora Buy-outs inom olika industribranscher, teknologiinvesteringar inom informationsteknik och telekommunikation samt investeringar inom life science. CapMan har totalt över 70 anställda i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. CapMan förvaltar och är rådgivare för fonder med kapital på sammantaget över 1,6 miljarder euro. Av detta förvaltar intressebolaget Access Capital Partners, som investerar i europeiska private equity -fonder, cirka 530 miljoner euro. Tillsvidare har de fonder som CapMan förvaltar investerat i 126 nordiska företag och gjort exit från 48 företag. CapMan Abp:s B-aktie är listad på Helsingfors börs huvudlista.

 

   

‹ Takaisin edelliselle sivulle